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Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie. C'est ainsi que lors de la cérémonie d'attribution de leur grimoire, Yuno reçoit le légendaire grimoire au trèfle à quatre feuilles tandis qu'Asta, lui, repart bredouille. Or plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir décoré d'un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui ! Un grimoire d'anti-magie...

Le plan du Corbeau se met en place et les communications coupées laissent Arthur, Jules et Amelia face à la feuille qui décrit le coeur du monde à l'envers. Deux personnes seulement maîtrisent la technologie qui peut ouvrir la porte de l'autre côté du miroir : Nikola Tesla et Thomas Edison.

Jules Verne sombre dans la dépression, tandis qu'Amelia prépare son retour aux Etats-Unis. L'annonce de l'exécution de Black Fowl sort Jules de son mutisme.

Alors que l'enquête conjointe de Jules Verne, Arthur Conan Doyle, Amélia Earhart et des forces de l'ordre de City Hall avance doucement, Harry Houdini se joint à eux. Parallèlement Black Fowl se fait aussi un nouvel allié : un écrivain redoutable capable de créer des "papercuts" très puissants.

Lorsqu'un machiavélique individu utilise sa prose comme une arme dans un monde où tout ce qui est écrit se produit, les forces de police de City hall n'ont d'autres choix que de faire appel à deux des plus fines plumes de Londres, Jules Verne et Arthur Conan Doyle.