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Nati, une mère ours et son ourson Mouss, incommodés par une chasse au sanglier, décident de se rendre au pic de l'ours, situé très haut sur la montagne, afin d'hiberner en toute tranquillité. Le chien Toupoil les accompagne pour les aider à surmonter les dangers de la nature.

En sauvant un chaton lynx de la noyade, Toupoil, le chien, se lie d'amitié avec Rissa, la mère, et ses trois petits. Entre jeux et chasse, Toupoil découvre la vie des lynx jusqu'au jour où Rissa est tuée par un chasseur. Le chien va peu à peu remplacer la mère disparue auprès des trois jeunes lynx.