Martin Scorsese nous offre un voyage depuis les Champs de coton et les arrière-salles bricolées du delta du Mississippi, jusqu'aux rives du fleuve Niger, au Mali, afin de retracer les origines du blues. Il nous livre dun cocktail lyrique de performances originales (dont celles d'Ali Farka Touré, Salif Keita, Hobib Koité, Taj Mahal, Corey Harris, Othar Turner) et d'images d'archives rarissimes. Une rencontre entre musique et cinéma qui tutoie le grâce.