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Papa se désole car son fils Billy ne deviendra pas un supergangster. Pourtant, il lui fournit une panoplie complète et lui donne sa première leçon de bandit. Le père ignore que cet exercice va permettre à Billy de gagner ses galons de héros et de se faire toute une bande d'amis.

Totoche la souris s'ennuie. Elle va chercher à se rendre utile auprès de Joséphine la taupe. Mais cela va tourner à la catastrophe. Elle va alors voir Lazare l'oiseau. Histoire autour des thèmes de la solitude et de l'amitié.